Mandati, documenti per il rogito e trattative in una sola scheda: il gestionale di un’agenzia immobiliare
Per un’agenzia immobiliare ho realizzato un gestionale con la scheda immobile al centro del lavoro: mandato, scadenza, documenti e trattative dei clienti. La pubblicazione degli annunci parte dagli stessi dati sui portali collegati. L’agente consulta lo stato del lavoro senza ricostruirlo da strumenti separati.
1 schedaper immobile: mandato, documenti, trattative e annunci, al posto di Excel, posta e portali
Il software all’opera
Le schermate
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Il problema
L’agenzia aveva bisogno di tenere insieme anagrafica immobili, mandati, documenti e avanzamento delle trattative. Le domande operative erano precise: quando scade il mandato, quali documenti mancano e quali visite sono già state proposte al cliente? La pubblicazione sui portali doveva riutilizzare i dati della scheda, limitando gli inserimenti ripetuti.
Cosa è stato costruito
Un gestionale su misura in cui la scheda immobile è l’unità centrale: mandato, durata e scadenza calcolata, con la checklist dei documenti necessari al rogito (visura, planimetria, attestato energetico) e il loro stato, mancante, richiesto, ricevuto. Attorno alla scheda, la trattativa di ogni cliente per stati (contatto, visita proposta, visita fatta, proposta, chiusura) e la pubblicazione degli annunci sui portali già in uso dall’agenzia, direttamente dalla scheda.
In breve
- Cliente: un'agenzia immobiliare.
- Esigenza: tenere insieme mandati, scadenze, documenti e trattative.
- Cosa ho costruito: gestionale con scheda immobile, checklist documentale, avanzamento delle trattative e pubblicazione sui portali collegati.
- Risultato operativo: l'agente consulta lo stato del lavoro dalla scheda dell'immobile, con documenti e trattative nello stesso contesto.
La scheda immobile al centro
L'agente registra proprietario, mandato e durata. Il sistema calcola la scadenza e la rende consultabile: il ricontatto e la decisione sul rinnovo restano attività dell'agenzia.
Ho impostato la scheda come punto comune per dati, documenti e lavoro commerciale, così le informazioni non devono essere ricostruite a ogni passaggio.
Documenti con uno stato visibile
La checklist distingue i documenti mancanti, richiesti e ricevuti. L'agente può seguire ciò che resta da raccogliere e aggiornare lo stato del fascicolo.
Il gestionale rende visibile il lavoro da fare: non certifica la completezza o la validità dei documenti e non sostituisce le verifiche dei professionisti coinvolti.
La trattativa per cliente
Contatto, visita proposta, visita effettuata, proposta economica e chiusura sono gli stati del percorso. Le attività registrate restano consultabili, così l'agente dispone di un riferimento per il ricontatto.
Questo aiuta a evitare proposte ripetute e passaggi dimenticati, senza promettere che un software possa eliminarli automaticamente.
Annunci dai dati della scheda
La pubblicazione riutilizza i dati dell'immobile sui portali collegati al gestionale. L'integrazione riguarda i canali configurati: nuovi portali o modifiche alle loro interfacce richiedono verifiche e possibili adeguamenti.
| Ambito | Funzione realizzata |
|---|---|
| Mandati | dati e scadenza sulla scheda |
| Documenti | checklist con stato aggiornabile |
| Trattative | avanzamento per cliente e attività registrate |
| Annunci | riuso dei dati sui portali collegati |
Cosa si porta a casa un'altra agenzia
Un punto di lavoro condiviso per il portafoglio immobiliare e le trattative. Il sistema di matching raccontato nel caso di Cerignola affronta un problema diverso: individuare affinità fra immobili e clienti. Un eventuale collegamento fra i due va progettato e verificato, non è presentato come già realizzato. Lavoro di persona a Bari, Monopoli, Conversano, Polignano a Mare, Locorotondo e Fasano, e da remoto in tutta Italia.
Hai un problema simile?
Rispondo entro un giorno lavorativo, sempre io. Se non sono la persona giusta te lo dico subito e ti indico chi lo è.
Su questo lavoro
Domande
Sì. Le calcola dalla durata registrata e le rende visibili sulla scheda, così l'agente può organizzare i ricontatti.
